Наверх
Статьи

Анализ рынка специальных знаний: Участники, продукты, регулирование и проблемы развития

14.05.2024
Анализ рынка специальных знаний: Участники, продукты, регулирование и проблемы развития

Новые правила работы для негосударственной экспертизы в ближайшие годы существенно изменят «ландшафт» экспертного рынка. Но приведет ли это рынок в более цивилизованные формы? Ответ мы узнаем в ближайшее время. Проведенный анализ показывает, что работы у Минюста, который выступит основным регулятором рынка, будет много.

В рамках подготовки обзора проанализирована вся общедоступная информация об экспертных учреждениях:

  • данные официальной государственной статистики,
  • сайты и социальные сети экспертных компаний,
  • данные из реестров добровольной сертификации Минюста России, Палаты судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова (СУДЭКС),
  • информация об экспертных учреждениях с сайтов арбитражных судов,
  • рейтинг Судебно-экспертной палаты Российской Федерации.

Государственные судебно-экспертные учреждения

По государственным экспертам обобщающей информации нет, поскольку нет «первого среди равных» — главного госучреждения. Однако в целом данные по их деятельности представлены на ведомственных сайтах и порталах. 

  • Эксперты МВД самая многочисленная команда из 18 000 сотрудников, представлены во всех субъектах РФ.  МВД проводит 52 вида экспертиз по уголовным делам. В среднем за год в МВД выполняется около 2 млн. судебных экспертиз.  В МВД представлены все распространенные виды судебных экспертиз за исключением оценочной (стоимостной). Значительную долю занимает традиционная криминалистика.
  • Лаборатории судебной экспертизы Минюста охватывают весь спектр основных судебных экспертиз. Количество экспертов приближается к 4000 сотрудников. В Минюсте 32 вида экспертизы, но больше, чем в МВД разновидностей. Научно-методический подход Минюста к производству экспертиз во многом выступает ориентиром для всех экспертных учреждений.
  • В штате СЭЦ СК числится 700 специалистов, которые проводят по 21 вид экспертиз.  В среднем в год выполняется свыше 23 тыс. экспертиз. Экспертные подразделения СК появились позже всех, однако этот недостаток руководство ведомства смогло обратить в достоинство, организовав комплектование штатов за счет государственных экспертов других служб, преимущественно МВД. Эксперты Следственного комитета России загружены собственным следствием и выполняют экспертизы исключительно по уголовным делам.
  • В Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России экспертизы проводятся по всем известному узкому спектру — всего 7 видов экспертизы, медицинской направленности. Но при этом по России имеется 91 подразделение, численность судмедэкспертов — свыше 4 000 сотрудников.
  • В составе ФТС имеется ЦЭКТУ, которое занимается проведением исследований и экспертиз по 14 направлениям для таможенных органов РФ. Штат раскрывается только для центрального подразделения, в котором работает 750 сотрудников.
  • При МЧС функционирует Экспертный центр Федеральной пожарной службы, занимающийся проведением экспертиз и исследований в области пожарной безопасности. Эксперты ФПС проводят 6 видов экспертиз. Их численность составляет около 1,4 тысячи сотрудников.
  • В ФСБ также имеет свои экспертные подразделения,  выполняющие 24 вида экспертизы. Работа экспертов ФСБ является наименее публичной.
  • Достаточно ограниченный по спектру набор экспертиз проводятся в экспертных подразделениях Министерства обороны РФ. 
  • ГБУ г. Москвы «МИЦ» является единственным экспертным учреждением субъекта РФ. Эксперты МИЦ проводят 11 видов экспертизы. Общедоступной информации об учреждении крайне мало, сайт обновляется редко, однако эксперты выполняют как судебные экспертизы, так и доэкспертные исследования.

Информационной открытостью из ведомств выделяются МВД и Следственный комитет, работа экспертов которых системно освещается в ведомственных СМИ.

Всего государственных экспертов по открытой информации до 30 000 сотрудников, большая часть из которых сконцентрирована в МВД и занимается экспертно-криминалистической деятельностью по уголовным делам.

Штатная численность госэкспертов постоянно растет.

За исключением экспертов Минюста России остальные госучреждения сосредоточены на экспертном обеспечении уголовного судопроизводства.

Негосударственный сектор

В отсутствие какого-либо регулирования в России нет органа/организации, который бы вел реестр всех экспертов и как-то систематизировал информацию по ним. Существуют лишь попытки привлечь экспертов исключительно на добровольной основе к участию в экспертных рейтингах/сертификации в Минюсте России/членству в какой-либо общероссийской экспертной ассоциации.

Единственный общероссийский рейтинг пытается вести с 2019 года Судебно-экспертная палата Российской Федерации. По итогам 2022 года в рамках данного рейтинга были рассмотрены заявки на участие от более чем 100 негосударственных экспертных коммерческих и некоммерческих организаций из различных регионов России и составлен четвертый такой рейтинг.

Вместе с тем согласно данным Росстата зарегистрировано 13 884 хозяйствующих субъекта с ОКВЭД 71.20.2 «Судебно-экспертная деятельность», при этом для 2 814 из них данный вид деятельности является основным. Как видно из анализа открытых источников, негосударственные эксперты участвуют в процессах добровольной сертификации, членства в союзах, в рейтинговании крайне неохотно.  В настоящее время рынок устроен так, что для продвижения своих услуг экспертам достаточно диплома о высшем образовании.

Из 2 814 экспертных компаний, указавших экспертизу как основной ОКВЭД, в агрегаторах отчетность представлена менее чем у 1500 организаций.  Для выявления тенденций открытая часть финрезультатов подробно проанализирована в исследовании.

Среднегодовой объем выручки судебно-экспертных организаций на текущий момент составляет 7,5-9 млрд. руб.

Более чем у 50% судебно-экспертных организаций величина выручки не превышает 2 млн. руб. в год, а больше 25% получают доход не более 500 тыс. руб. в год, что свидетельствует о том, что большинство участников рынка либо небольшие компании с одним экспертом, либо не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Налоговая нагрузка отрасли также находится на минимальных значениях. У 629 организаций (42% рынка) отсутствуют данные об уплаченных налогах, и еще у 75 организаций сумма уплаченных налогов близка к нулю (менее 4 тыс. руб. в год). Из оставшихся 766 компаний более 80% ежегодно платят в бюджет менее 500 тыс. руб. налогов, при этом 313 из них (а это 40%), уплачивают ежегодно не более 100 тыс. руб.  Налогоплательщики из экспертов достаточно сомнительные.

Численность сотрудников

Сведения о среднесписочной численности сотрудников отсутствуют у 27% (395 организаций) рынка, у 619 экспертной организации среднесписочная численность сотрудников составляет 1 чел. Таким образом, более 68% рассматриваемого рынка приходится на организации, трудовые возможности которых не дают представления об участниках как полноценных экспертных командах. В 307 организациях (21%) трудятся не более 4 человек, и лишь в 149 компаниях (10% выборки) среднесписочная численность превышает 5 человек. Таким образом, только треть компаний имеет штат экспертов, оставшиеся 2/3 рынка либо привлекают экспертов на договорной основе, либо работают без экспертов.

Наша экспертная оценка емкости негосударственного рынка составляет свыше 15 млрд. руб. в год и складывается из следующих показателей:

7,5-9

млрд

проанализированной выручки организаций, имеющих профильный основной ОКВЭД

3-5

млрд

часть оборота иных компаний, занимающихся и экспертной и консалтинговой деятельностью

до

1-2

млрд

часть оборота финансовых консультантов экс-Big4, консультантов второго эшелона, ВУЗов и научных институтов

до

1

млрд

привлечения в процесс физических лиц

свыше

3000

Количество экспертных организаций и ИП

свыше

8000

человек

Количество вовлеченных штатных специалистов

По нашей экспертной оценке, еще 2000-3000 специалистов регулярно вовлекаются в экспертизу, имея другое основное место работы в смежных областях специальных знаний.

Какие эксперты продают на рынке и как они занимаются их продвижением?

Наше исследование показало, что экспертные учреждения оказывают разнородный спектр работ и услуг и даже поставляют товары.  В настоящем обзоре мы концентрируемся только на тех видах продуктов, которые связаны с судебно-экспертной деятельностью, привлечением специалистов для решения задач в различных видах судопроизводства.

Судебная экспертиза

Классический и наиболее распространенный продукт экспертной деятельности.  Назначается судами, судьями, следователями, дознавателями в арбитражном, гражданском, уголовном и административном процессе. Действия судебных экспертов и сторон разбирательства при назначении и производстве экспертизы достаточно подробно регламентированы законом, сами эксперты предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключение эксперта выступает как одно из ключевых доказательств в указанных видах процессов, опровергнуть которое крайне сложно.

Привлечение специалиста для подготовки предваряющего судебную экспертизу исследования (Досудебка)

Специалист привлекается стороной и проводит «доэкспертное» исследование, с целью побудить суд/следователя назначить судебную экспертизу. Специалист по материалам, предоставленным стороны заказчиком, как правило, с использованием экспертных методик проводит исследование, которое дает для процесса новое знание, новые данные, которые неплохо бы установить уже в рамках судебной экспертизы с соблюдением процессуального порядка и по материалам, официально приобщенным к делу.

Привлечение специалиста для подготовки опровергающего судебную экспертизу исследования (рецензия, Контр-расчет)

Здесь фактически специалист дублирует работу эксперта, поскольку судебную экспертизу по каким-то причинам не назначили или не сочли нужным назначать в связи с отличной «досудебкой». Доказательственное значение заключения специалиста ниже, чем заключения эксперта по описанным выше причинам, однако иногда его бывает достаточно для вынесения процессуального решения по делу.

Привлечение специалиста для проведения самостоятельного исследования

Здесь фактически специалист дублирует работу эксперта, поскольку судебную экспертизу по каким-то причинам не назначили или не сочли нужным назначать в связи с отличной «досудебкой». Доказательственное значение заключения специалиста ниже, чем заключения эксперта по описанным выше причинам, однако иногда его бывает достаточно для вынесения процессуального решения по делу.

Лабораторные испытания

Исследование при помощи приборной базы товаров, материалов, веществ, изделий, составов, концентратов с целью установления  объективных данных о их составе, свойствах и характеристиках (химический состав, физические параметры, плотность, вязкость, температурный диапазон, механические свойства, прочность, твердость и т. д.). Лабораторные испытания необходимы для ряда видов судебной экспертизы, работы специалиста. Наличие у экспертного учреждения своей лаборатории существенно увеличивает его возможности в строительно-технических, товароведческих, экологических, физико-химических экспертизах.

Привлечение специалиста для осуществления технической помощи в процессуальных действиях

Специалиста привлекают для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Участие в международных судах

Подготовка заключений, отчетов, допросы в иностранных судах.  Наиболее маржинальными услугами являются международные коммерческие арбитражи. В таких судах выступают топовые эксперты крупных консалтинговых компаний и лидеры рынка судебной экспертизы.

К экспертным продуктам тесно примыкают смежные услуги: работа лаборатории, строительный или финансовый консалтинг, различного рода аудит, оценка, IT-услуги. Обычно из какой сферы их кадровое ядро экспертной организации, то такие виды дополнительных услуг распространены. Нередко эти виды услуг дают значительно больший объем выручки чем судебно-экспертная деятельность. Многие компании себя позиционирует на рынке в первую очередь как технические или консалтинговые с отдельной услугой судебная экспертиза и участием специалиста в процессе.

Можно выделить 4 модели продвижения услуг и позиционирования негосударственных экспертов на рынке:

  • «Классика» — взаимодействие с широким кругом арбитражных судов, судов общей юрисдикции на независимой основе, выполнение преимущественно судебных экспертиз.
  • «Субподряд» — отлаженное взаимодействие с рядом конкретных судов / подразделений правоохранительных органов, выполнение исключительно судебных экспертиз.
  • «Сателлит» — экспертная организация связана с юридической группой (коллегией, бюро, кабинетами), производство значительного спектра экспертных услуг в основном под нужды данной группы.
  • «Новая формация» — экспертная компания независимо взаимодействует с широким кругом лиц (юристы, бизнес, суды, правоохранительные органы, граждане), позиционируют себя как консультанты в специальных знаниях, выполнение максимального спектра экспертных услуг, а также иного вида консалтинга.

Скачать полную версию Обзора можно тутссылка

Специалист
Сергей Ефимов
Управляющий партнер
Сергей Ефимов
Специализация
  • Налоговые преступления
  • Криминальные банкротства
  • Вывод активов на предприятиях и в кредитных организациях
Подробнее
Обсудить дело

Финансовые расследования и форензик
Оставьте свой вопрос или комментарий. Далее мы свяжемся с вами.